CRM система для веб-студии

CRM-системы для веб-студии

Порой фрилансеры после нескольких лет работы в одиночку начинают формировать маленькие команды или даже веб-студии для работы с более крупными проектами. В таком случае начинает формироваться первоначальный бизнес процесс, в котором один из ребят берет на себя роль тим лида (Team leader). Он общается с клиентом, проектирует будущий вид проекта и начинает разбивать задачу на более маленькие кусочки для своих ребят.

Через месяц или два такой работы, особенно если проекты на потоке и клиентов стабильно больше 3, начинаются проблемы с постановкой целей и с хранением информации. А все из-за того, что вести подробную документацию на бумаге это совсем другое дело, нежели в одном общем сервисе, в котором каждый видит кто чем занят и в любую минуту может получить нужную информацию не дергая другого человека. Вот в таких случаях молодой веб-студии необходима CRM-система.

Лично мы прошли через этот этап в бизнесе еще несколько лет назад, и поэтому хотим поделиться опытом по оптимизации бизнес процесса. Здесь мы в кратце расскажем о трех CRM-системах, которыми пользовались и остались очень довольными. Все указанные ниже CRM системы бесплатны. Да, там есть платные возможности, но с вероятностью 70% они Вам не пригодятся.

Trello

Более продвинутые читатели могут возразить, что это не совсем CRM. Мы отпираться не будем, но познакомить с этим прекрасным сервисом обязаны всех руководителей. 70% начинающих молодых веб-студий пользовались Trello.

Trello использует японский принцип для управления проектами известный как канбан. Это система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок». Слово «канбан» по-японски означает «рекламный щит, вывеска». Если еще не поняли, просто посмотрите на скриншот ниже.

Суть в том, что Вы создаете “Доску” и внутри нее карточки, за каждой из них закрепляете человека. Ну а дальше что душе угодно. Внутрь карточки складываете необходимую информацию: пароли, задачи с указанием срока сдачи.

Идеальное использование Trello – это создание карточки под каждый проект. Но опять же, под каждый бизнес свое решение, которое остается за Вами. Но рекомендуем попробовать и так и эдак. Мы сами до сих пор пользуемся трелло, уже чисто из-за привычки и для всяких бытовых задач, хотя имеем собственную CRM.

Поставить на свой сервер нельзя. Пользоваться можно только через сайт trello.com. Проект имеет платную и бесплатную лицензию, вот только за год использования мы не платили ни разу, ибо просто функционал из платного пакета был не нужен. Если Вас больше 5 человек, то обратите внимания для личного ознакомления, но для веб-студии есть еще пара интересных систем.

Sugar CRM

Sugar открывает наш мини-топ в качестве CRM системы для сайта. Да, да, устанавливается на Ваш личный сервер, можно привязать к основному домену сайта. Скажем на берегу, для себя данную CRM систему не использовали, но интегрировали ее для нескольких компаний, в которых большой груз ответственности ложится на плечи менеджеров. Там можно создать удобное введение различных проектов и проверку работы технического персонала. Как можно понять, под формат веб-студии данная CRM подойдет очень даже хорошо.

У нее открытый исходный код и куча дополнительный плагинов. Это значит, что если у Вас возникнут какие-либо пожелания по функционалу, Вы можете его добавить с помощью соответствующего модуля (либо бесплатно, либо купить). Если Вы готовы потратить пару недель на изучение и доработку CRM, то разработать и добавить свои решения не составит особого труда. Это open source, лишь в движке придется покопаться и понять как оно работает. Типичное веб-программирование.

Поставить CRM систему на свой сервер можно абсолютно бесплатно. Нужно лишь с официального сайта скачать установщик. Хотя, если Вы не хотите этого делать, можно взять сервер в аренду у компании, но придется платить от 250$ в год. Так что привязать к своему сайту в виде поддомена выгодней в несколько раз.

CRM “Руководитель”

Одно из лучших бесплатных решений на рынке CRM для IT-компаний. Благодаря своей простоте и открытому исходному коду, она нас поразила. Мы ей пользовались около двух лет и даже свою CRM мы пишем с оглядкой на данный проект.

Во-первых, это open source. Имея хорошего PHP программиста в своем отряде, Вы лихо перелопатите всю эту систему под себя. Во-вторых, если лень писать модули самому, всего за 7 тысяч рублей можно купить целый пакет всех модулей (навсегда), которые может установить даже не программист. Чтобы понимали, там есть все. От календаря с планировкой до воронок продаж.

Покупать пакет попросту не обязательно, базовых вещей Вам может вполне хватить для ведения 30 проектов. Создавать нужные страницы для хранения информации внутри очень просто, даже легче вести блог на WordPress.

Поставить CRM систему на свой сервер можно за 10 минут. Все уже разработано за Вас, надо лишь установить и настроить.

Подведем итог. Хоть статья получилась маленькая, зато акцентирует внимание на трех основных и ходовых CRM системах. Это самые признанные и простые системы управления, у которых отрицательных отзывов почти нет. А если есть, то только от крупных компаний, у которых бизнес процессы намного сложнее и требуют других средств контроля и мониторинга. И то это относится к Trello, ибо Sugar и Руководитель имеют неограниченный потенциал. Начните свой путь именно с чего-то из этого списка. Мы искренне говорим, что Вы не пожалеете. Ибо в рамках маленькой веб-студии до 10 человек это лучшие бесплатные решения.